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從國網74號文2020年重點工作任務看國網的變與不變

2020-03-03 15:44:10

(來源:微信公眾號 電力喵 IDdianlimiao 作者:電力喵)

一、政治任務的變與不變

1.1 不變部分

1.扶貧項目:上半年完成三區兩州和抵邊村寨電網建設任務,這是從2018年以來特別是2019年的重要工作任務,2020年是國家全面實現全民脫貧的最后一年,這是近幾年的一項重大政治任務。

2.光伏扶貧項目:光伏扶貧是電力行業扶貧工作的重要支撐,是國網公司響應扶貧任務的重要落腳點。

3.農村電氣化提升項目:農村電氣化提升工程是國網響應國家“振興鄉村”戰略的重要落腳點,自2018年開始,戰略規劃初步做到了2025年,預計相關工作還會持續幾年。

4.“煤改電”:作為電能替代的重要落腳點,這兩年煤改電因為各種各樣的因素,實質上推進的并不順利,特別是居民取暖一塊;2020年重點突出燃煤自備電廠的清潔替代,應該說煤改電項目工作側重點的略微調整,重點突出,不再眉毛胡子一把抓。

5.港口岸電:這既是解決港航污染問題的手段,也是國網期待的新售電來源,目前這一塊的項目主要由以智芯微為主的系統內產業公司在參與。

6.邊防部隊通大網任務:第一批任務在2018年已經完成,目前的任務是第二批。

1.2 變部分

1.確保風電、光伏發電利用率均達到95%以上:這個指標是首次面向全網提出,在2019年并未做為全網指標,僅個別省電力公司在2019年的工作目標中提出過利用率達到95%以上。清潔能源消納雖然一直都在近兩年國網的重點工作任務范圍內,但一直對消納率沒有明確的指標要求,僅在消納電量上做文章,這次采用消納率這個指標,即形成了全網通行指標,任務也就更加明確,理論上來說任務完成難度也有所提高,但經過最近兩年的提升,其實完成難度也不大。

2.首次提到“推動公司服務長三角區域一體化、京津冀協同發展等措施落實”,其具體內容目前尚不清楚,有待觀察。

3.雄安、東奧、阿里聯網工程等項目:這些項目在2020年都已經進入實施階段,也是接下來兩年最重大的單一項目,單獨列出,也是應有之義。

4.川藏鐵路配套供電服務項目是首次提出,個人認為這一項目對于打通西藏與內地的連接,使西藏更好的融入內地,促進西藏發展,同時也是確保西藏穩定的重大戰略舉措,因此配套供電服務也是重中之重的事情。

5.山西能源革命綜合改革試點工作:這項工作是在2019529日由習近平主持的中央全面深化改革委員會第八次會議上提出的。做為一個在深改委會議上提出,并且定位具有“革命”意義的改革工作,其可能會對中國能源發展具有歷史性意義。從《山西能源革命綜合改革試點行動方案》和《山西能源革命綜合改革試點2019-2020年工作任務清單》兩份文件來看,其提出的15項變革性、牽引性、標志性重大舉措,可能真的會推動實現能源生產和能源消費革命。其中也包含了“推動電網投資主體多元化,提高電力市場化水平”、“創新輸配電價形成機制,拓展電力x消費市場”、“建設綜合智慧能源系統,培育能源新業態新模式”等方面的內容。

6.提出“陽光業擴”:在原先實現辦電“最多跑一次”的基礎上,進一步推廣線上辦電服務

7.落實國家降價方案,協助規范轉供電加價:轉供電是國家降低電價優惠政策沒有傳導到終端用戶(特別是中小企業)的最大困擾,規范轉供電加價這項工作的提出,對于國家政策的實惠最終落到企業身上,具有重大意義。

8.加強信息公開,主動回應社會關切:在我個人看來,這個改變,具有深遠意義,做到這點,國網必須放下身段,要完成思想層面的轉變,而這個轉變,某種程度上最終是企業定位的轉變。

9.營銷服務中心建設:這是首次提出的概念,其基礎也是首先要強化營配融合,其中提到的推廣網格化綜合服務,其具體內涵尚不清楚,暫時不知道與近幾年推廣的臺區經理制在本質上有多大程度地發展。服務方式的變化一般會帶來服務工具的變化,會否產生新的產品需求,有待觀察。

二、企業內部發展的變與不變

2.1 不變部分

1.確保大電網安全:這項工作是要年年安排、日日落實的工作,當然在具體任務方面每年會根據發展情況略有調整。

2.強化現場安全管控:現場安全管控應該說是每年都是重點工作任務,2019年國網范圍曾出現幾起重大傷人安全事故,因此2020年的重點相應也落在現場準入把關、明確推行遠程監控、優化運維模式和省管產業企業標準化建設活動。

3.抓好安全基礎管理:其中網絡安全部分在過去幾年是重要的安全基礎工作、在未來將永遠都會是重要的安全基礎工作。

4.加強配電網建設改造:推進新一代配電自動化主站建設,截止到2018年,新一代配電自動化主站覆蓋率已經達到64.88%,理論上來說,2020年具備實現全覆蓋的可能性。

5.提高電網建設質量:不變的是延續了“堅持全壽命周期成本最優、狠抓全過程質量管控”這個思路。

6.電力物聯網建設:少了泛在的電力物聯網仍舊是物聯網,所以涼了詞不見得涼了工作內容。這也是喵喵一直的觀點:泛在電力物聯網只是一件衣服,內里的東西不變,穿什么品牌的衣服根本不重要。喵喵也一直在強調,從電網的發展階段和使命來看,物聯網系統的建設是天然需要的,唯一要清醒認識的是:物聯網系統建設是長期過程,不是“三年全面建成”。因此,淡化的是電力物聯網身上莫名其妙的光環,而把工作回歸實處。更詳細的變與不變將在本文第三部分解析。

7.電改部分:繼續推進全國統一電力市場建設,繼續提出積極支持增量配電試點項目落地,實現省間現貨市場試運行。其中"支持增量配電試點項目落地"的主要看點是——在毛董的領導下,支持的力度有多大?而“實現省間現貨市場試運行”是在按原先計劃正常推進之中——本身就計劃在2020年實現試運行。

8.國網落實國企改革部分:不管是“雙百企業”綜合改革試點、世界一流示范企業建設,還是部分資產包裝上市,這也是國企改革的任務之一,國網也一直推進了兩三年的時間,其中將國網信通產業公司的部分資產裝入岷江水電實現資產證券化就是典型案例。個別媒體將推動國網資產證券化的“功勞”算給毛董,就太不講究國企的管理體制了。而其中還提到的股權多元化和引入外部投資,也不是毛董上任后才提出的,其實在毛董上任之前發布的國網20201號文就明確提到了積極實施混合所有制改革,其中包括電網業務股權多元化改革探索和市場化業務混改兩部分。市場上有些人覺得2020年國網混改很有看頭,看頭是有,但是2020年混改范圍也不會太大,終究還是要循序漸進的。另外就是產業公司改革,也是多年來持續推進的過程,比如20196月底,浙江就基本實現產業單位一省一戶改革,將省公司和各地市公司三產企業全部裝入浙江省電力實業總公司。至于部分裝備企業剝離也已經盛傳了大半年,只待具體落實時間的確定。

2.2 變部分

1.新版《電力系統安全穩定導則》宣貫:隨著特高壓、新能源大規模高比例接入,對電力系統安全確實提出了新的挑戰,新版導則宣貫,確實也是正當其時。

2.重點項目建設:主要是具體項目的變化,項目主要圍繞著特高壓和政府重點項目開展。這里面值得一看的是其中一個重點項目:抽水蓄能電站項目。(猶記得826號文說不再安排抽水蓄能新開工項目),換個角度,抽水蓄能是得到了繼續發展的機會,也可以說是不變吧。

3.加強配電網建設改造:其中明確提到差異化制訂規劃目標、技術原則和建設標準。從這一點來看,各省公司在技術標準選用過程中具有多大的自主權,同時會否帶來市場參與企業的變化,或者說是否給企業參與各省市場提供了更多空間,有待觀察。同時,結合826號文的要求,這也是可以算是為國網減少過度投資創造了空間。

4.提高電網建設質量:變的是明確提到了“精簡供應商數量”,這一方面符合整體投資減少帶來的入圍供應商相應減少的預期,同時也存在刻意精簡的可能,因此,一方面未來市場競爭會更加劇烈(參與市場運作的人擁有更強的議價空間),另一方面對優勢企業應該也是利好。

5.電改部分:明確提出2020年全面完成省級交易機構股份制改造,之前國網浙江綜合能源服務有限公司被禁止參與增量配網項目給交易機構的股份制改造滯后敲響了警鐘,這一步是需要加快了。

6.內部變革推進部分:自從國務院在20191031日召開會議以來,南網在20191212日發文落實整改,國網“總部機關化”改革聲音并不響,好像沒動作,其實2019129日國網就已經發文了,但這項工作的具體落實需要過程,從本次文件來看,徹底明確了改革完成時間。深化“放管服”部分,根據工作任務要求,上半年印發第三批“放管服”清單,會如何影響市場,大家可以根據清單再做進一步研究。

三、電力物聯網建設的變與不變

3.1 不變部分

1.國網云和數據中臺:圍繞數字做文章,發展數字經濟,這幾乎已經成為國策,而諸如浙江也已經在數字經濟中嘗到了甜頭,因此,如何管理數據、應用數據、實現數據價值挖掘,國網也一定是要做的。用阿里張勇的話說:數據是石油,算力是發動機。國網要想發揮出所擁有數據的價值,國網云和數據中臺建設就是必不可少的,因此這個領域的業務始終看好。202013日有篇報道說“國網初步建成總部數據中臺”,市場上的反應是國網數據中臺已經建成了,而實質上這只是邁出的第一步,數據中臺的建設是無法一蹴而就的。阿里用十年之功,國網少說也得五六年。

2.完成OTN網絡擴容建設和地市傳輸網優化改造:網絡始終是物聯網系統的物理基礎,電網發展到今天,已經越來越依賴通信,因此網絡基礎設施的升級跟提不提電力物聯網其實也沒啥關系,這已經電網的固定需求,唯對新技術的需求如何產生而已。

3.持續開展信息系統“瘦身健體”:這一點其實也已經提了好多年,信息系統過多,一直被電力系統基層人員所詬病。未來,系統供應商也會越來越集中,應該會以內企業和外部寡頭企業為主的局面。

4.建成統一物聯管理平臺:2020年的落腳點重點是電網資源和客戶服務業務中臺,這本身也是原先泛在電力物聯網規劃建設內容之一。

5.營配貫通優化提升,智能電表非計量功能,營銷2.0建設:大營銷、拓應用,目前來看,技術路線方面不會發生本質的變化了,唯看每年的投資強度了。

6.聚焦能源互聯網產業鏈:相關工作內容也基本延續了泛在電力物聯網規劃中提到的內容,核心是提供什么服務,有什么樣的商業模式。

7.源網荷儲協同互動:這個任務其實在泛在電力物聯網提出來之前就已經在各省開展相關建設,只不過后來做為電力物聯網在調度專業的應用之一了而已。

8.網上國網優化:網上國網建設在2018年開始就是重點工作,以電e寶等為代表的應用系統已經歷經多個版本的升級優化,只不過不具備客戶粘性而已,而這也是所有業務型APP都面臨的困擾,所以在這個板塊,2020年國網的重點方向是如何增強客戶粘性。

9.加強同期線損的綜合應用:線損治理仍將具有明顯的市場空間,這個領域,缺的是好技術、好產品。

10.新能源云推廣應用:結合新能源消納,新能源購售、新能源設施運維管理等應用,這也是之前泛在電力物聯網建設的外部業務的重要支撐應用之一。

11.繼續將智能傳感器等電力物聯網重點技術研究做為加大公司關鍵核心技術攻關力度的重要組成部分。

12.繼續將加快電力物聯網研發能力建設做為公司健全創新體系工作的重要組成部分。

2.2 變部分

1.對于投入產出效益不明顯的項目堅決叫停,嚴防低效投資:加強相關項目的效益評估,突出對試點項目的總結提煉。這條是原則性的框框,電力物聯網要發展,但是強調要高質量發展。

2.結合智慧城市建設,構建能源大數據中心:這提的應該是區域性的能源大數據中心,這是對電力物聯網應用方向的拓展。

四、全力開展提質增效的變與不變

4.1 不變部分

1.增供擴銷:守存量、拓增量仍舊是主要思路,在面臨企業經營考核的情況下,為防止客戶流失而想各種招數,不管誰上任,不管帶著什么任務來,都是躲不過去的。而增量市場的中心繼續放在電能替代項目上。

2.加強線損管理:降低技術線損和管理線損,繼續做為降本增效的重要內容。

3.推進不停電作業:這幾年國網在不停電作業裝備和人員培養方面做了很大投入,不停電作業做為發展方向,仍舊有較大的市場空間。

4.出清低端產品,實施芯片等12項新興業務培育:實際上目前絕大部分的產業公司都是在參與低端產品,若能真的出清,這對系統外企業來說是一件美好的事情。芯片業務仍舊做為重點培育產業,預計對系統外的部分芯片企業仍舊有較大影響,特別是計量產品、采集產品和配電終端產品需要的芯片產品企業。

5.聚焦工業企業、園區、公共建筑等重點領域的綜合能源服務:綜合能源服務業務放掉是不可能的,電網公司對這一塊的定位不僅僅是與社會綜合能源服務公司開展業務層面的競爭,更主要的是承擔著與售電公司開展競爭實現電量銷售回籠的遠景戰略任務。從2020年的任務說明來看,業務對象更加聚焦了。

6.充電樁和車聯網:電動汽車服務公司的目標是三年內上市的,而且電動汽車用電重要的也是國網比較容易把控的增量售電市場。

7.直屬產業公司、直管產業單位管理:徹底清除本身就完全不是計劃內的,整合和混改才是主要方向。相關改革方向,在2020年也算是做了明確。

4.2 變部分

1.第二監管周期輸配電價核價工作:這里提到了圍繞抽水蓄能容量出臺電費價格疏導機制,這是減少第二監管周期輸配電價核價帶來損失的新思路,估計成功的可能性還很高,恐怕這也跟恢復新建抽水蓄能電站這一決策有一定的相關性。

2.爭取將客戶交費履約行為納入社會信用體系:這個思路雖然出現了多年,但是做為重點工作處理倒是剛看到。但個人對于將商業活動中的不當行為納入社會信用體系表示不敢茍同,電費回收出現問題,這本身就是供電企業正常的經營風險。

3.明確提出合理控制檢修、營銷等各環節成本費用:這一點相對于826號文來說,屬于新增的。營配環節的投資恐怕很難排除完全不受影響。

4.明確提出積極應用直升機、無人機以及其他智能設備的應用:喵喵在與個別企業的交流過程中,曾明確建議過從中長期角度來看,應重點投資不需要人現場參與的運維檢修裝備研發,這是有長遠生命力的市場。而無人機、機器人、不停電作業裝備等都是其中一個應用方式。

5.深化現代智慧供應鏈應用:基于“國網電工裝備智慧物聯平臺EIP”方案,建議各電工裝備企業抓緊研究如何接入,2020年應會正式啟動應用。

6.省管產業單位物資采購電商化交易:這項工作從2019年開始策劃,目前部分省已經通過電子商務平臺開展了電商化招標。從20201月份以來的數據來看,確實有越來越多的相關產業單位通過電子商務平臺開展電商化招標。這部分市場之前是比較封閉的,關注和參與的企業都較少。

7.提高產業公司市場競爭優勢:這一點提得很好,但其實現在好多產業公司就是吸血得螞蝗,特別是其中的一些子公司,沒有任何核心競爭力,甚至產品生產能力都沒,卻依賴著近親關系在參與一些高度競爭的產品市場。由于這些產品市場本身競爭激烈,產品利潤空間本身就低,而這些企業雖然贏得項目,但由于自身不一定具備產品生產能力,于是基本很難實現盈利。這些螞蝗的存在,實際上也增加了產業公司成本費用,造成了很多浪費。

8.全面推廣收付款“省級集中”:之前收付款省級集中在部分省始終未能實現,這給供應商回款造成了極大壓力,也增加了回款成本,此項工作實現后,對供應商來說是極大得利好。

9.清理拖欠民營企業款項:這項工作在2019年開始落實,實際上相關問題仍舊存在,期待2020年能有更大力度,這對供應商來說是比上一項任務更大的利好。

五、總結

1.很多媒體都在解讀毛董上任之后會發生什么變化,存在很多的過度解讀。國企不是民企,完完全全老板說了算。國企的一把手權力雖然很大,但做為央企很多事情的執行都是有一個過程的,絕對不會因為新上一個領導就忽然調個頭,改舷易幟。

2.去了泛在的電力物聯網所體現出來的是工作方向相對聚焦了,具體工作也階段性地聚焦了,這是好事。抓住發展的本質,就不會因為稱呼的變化而心生不定。更不要因為媒體過度解讀,而人心惶惶,因為媒體最擅長的就是斷章取義。

3.2020年工作任務來看,不管是電網建設和企業改革,總體是處于延續和深化的狀態,而有待觀察的是這些變,變得速度、變得深度如何,需要進一步觀察。但對業內企業來說,業務基本盤在,就不用過度憂傷。雖然投資力度可能會下降,但是也不見得完全是壞事,比如這可能會阻止部分想參與這個行業的企業進入。

4.換了新領導的2020年,在專業領域可觀看的還是在于配合電改的力度會有多強,其他短期內不會出現大力度的改變;其他更多的就是企業政治素質建設方面的工作了。

 

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